去庫(kù)存
據(jù)各大公司的近兩年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,運(yùn)動(dòng)品牌的庫(kù)存壓力一直不容樂(lè)觀。李寧2011年末存貨為11.3億元,截至2012年末存貨數(shù)量為9.2億元。安踏2011年末存貨為6.2億元,截至2012年12月31日上升至6.9億元;特步2011年末存貨為6.7億元,截至2012年末存貨變?yōu)?.8億元。其中,李寧的營(yíng)業(yè)收入下滑22億至67億元,安踏營(yíng)收下滑13億至76億元,特步微增長(zhǎng)為55.5億元。
近日,在2013成都財(cái)富全球論壇上,有客戶(hù)原本打算團(tuán)購(gòu)李寧產(chǎn)品,結(jié)果被告知缺貨,無(wú)奈之下幾個(gè)團(tuán)購(gòu)訂單只有另尋賣(mài)家,除成都之外,有消息稱(chēng)李寧武漢地區(qū)也在缺貨。業(yè)內(nèi)紛紛猜測(cè),李寧庫(kù)存已基本清理完畢。
庫(kù)存問(wèn)題是幾大體育品牌上市公司的敏感問(wèn)題之一,通過(guò)庫(kù)存的變化,投資者可以直接了解到公司的經(jīng)營(yíng)狀況,并同時(shí)對(duì)股價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生影響。在上述提到的高峰論壇上,安踏體育總裁丁世忠明確表示:“我們有一個(gè)好消息是,庫(kù)存處理得差不多了。”丁世忠稱(chēng),去年遭遇了公司創(chuàng)建以來(lái)第一年負(fù)增長(zhǎng),目前正在進(jìn)行品牌升級(jí)和零售轉(zhuǎn)型。丁世忠透露,安踏同店銷(xiāo)售數(shù)據(jù)已經(jīng)開(kāi)始增長(zhǎng)。
特步國(guó)際總裁丁水波也透露,“庫(kù)存處理的非常不錯(cuò),按照當(dāng)時(shí)的計(jì)劃,已差不多。”他表示,特步按照原定計(jì)劃快速清庫(kù)存。特步之前表示,將在旺季給予分銷(xiāo)商3折、5折賤賣(mài),以犧牲利潤(rùn)來(lái)?yè)Q銷(xiāo)量。丁水波稱(chēng),集團(tuán)與代理商及加盟店減少訂單安排,更積極地去清理庫(kù)存。不過(guò)丁水波認(rèn)為,整個(gè)行業(yè)面臨更嚴(yán)重的是經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題。
對(duì)于各家公司清理庫(kù)存的方式,有業(yè)內(nèi)人士透露,“幾個(gè)公司都加大了關(guān)店力度、特賣(mài)力度,同時(shí)通過(guò)線(xiàn)上渠道消化庫(kù)存,還通過(guò)打包形式銷(xiāo)往中東及非洲等地區(qū),目前來(lái)說(shuō)庫(kù)存量基本已消化的差不多了。”通過(guò)上述清理庫(kù)存方式,雖然目前各個(gè)公司庫(kù)存的指標(biāo)有所下降,但上述接近安踏人士同時(shí)表示,如此清理庫(kù)存只是治標(biāo)不治本,如果幾個(gè)公司本身的銷(xiāo)售模式不改變,明年庫(kù)存問(wèn)題仍舊會(huì)反復(fù)。
目前來(lái)看,為了配合庫(kù)存清理三大品牌公司相繼關(guān)店,不完全統(tǒng)計(jì),李寧去年關(guān)閉1821家分店;安踏關(guān)店近600家;特步關(guān)店近100家。就折扣來(lái)看,三家公司的折扣度甚至打到了3折。
同時(shí),據(jù)了解關(guān)店今年仍將持續(xù)。有分析師表示,安踏主品牌預(yù)期2013年將關(guān)閉約6.5%的零售店鋪。在持續(xù)關(guān)店的情況下,除非繼續(xù)提高經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存,僅由同店增長(zhǎng)帶動(dòng)的2014年訂貨會(huì)難有高增長(zhǎng)。
渠道變革
庫(kù)存與業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)息息相關(guān),如何平衡成為業(yè)內(nèi)的主要課題。目前來(lái)看,上述三家企業(yè)渠道改革都在陣痛期,有業(yè)內(nèi)人士預(yù)判,截至2015年都很難走出改革陣痛。
依照李寧為改善公司核心優(yōu)勢(shì)及盈利能力而打造的三階段變革藍(lán)圖,渠道復(fù)興計(jì)劃是公司變革的關(guān)鍵一步,也是變革成功的根本。而渠道變革的目的是提高直營(yíng)比例,提高在經(jīng)銷(xiāo)渠道的話(huà)語(yǔ)權(quán),使管理扁平化,去除中間環(huán)節(jié),給經(jīng)銷(xiāo)商留出盈利空間。2012年,李寧整合了256家低效率的單店分銷(xiāo)商,并推出了新的經(jīng)銷(xiāo)商策略和政策,即由規(guī)模增長(zhǎng)向零售效率提升轉(zhuǎn)變。同時(shí),鼓勵(lì)經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展自營(yíng)店,并對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)和批發(fā)業(yè)務(wù)分開(kāi)考核。
另外,三階段變革的另一項(xiàng)核心是針對(duì)李寧提出的“三個(gè)聚焦”戰(zhàn)略,即聚焦核心品牌——李寧牌、聚焦核心業(yè)務(wù)——回歸體育本質(zhì)、聚焦核心市場(chǎng)——中國(guó)大陸市場(chǎng)。李寧透露,聚焦核心品牌李寧牌之后,公司并不會(huì)立即不再經(jīng)營(yíng)其他的品牌,但會(huì)采取外部資源來(lái)發(fā)展那些非核心品牌。而事實(shí)上,從去年開(kāi)始,公司已經(jīng)開(kāi)始了對(duì)旗下品牌的梳理,有的縮短了運(yùn)營(yíng)年限,有的則決定終止運(yùn)作。
安踏對(duì)渠道結(jié)構(gòu)同樣在“打掉渠道中間層”,使品牌商更直接面對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行零售直營(yíng)。安踏重新審視消費(fèi)者需求,對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)進(jìn)行直接垂直指導(dǎo),增加直營(yíng)店管理,對(duì)消費(fèi)者意見(jiàn)進(jìn)行更直接收集和滿(mǎn)足。在明確消費(fèi)者地位的同時(shí)實(shí)現(xiàn)零售文化轉(zhuǎn)型這一概念。
丁世忠在接受媒體采訪時(shí)表示:“比開(kāi)店、擴(kuò)張店面規(guī)模更重要的是提升單店效能和優(yōu)化渠道,并不會(huì)糾結(jié)于門(mén)店數(shù)量。”未來(lái)增長(zhǎng)將以提高單店增長(zhǎng)為主要?jiǎng)恿Α?/span>
差異化競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)局
庫(kù)存壓力和同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)一直是困擾該行業(yè)的兩大難題。庫(kù)存的包袱已經(jīng)放下,眼下,各家企業(yè)又開(kāi)始在差異化中尋找生存空間。
對(duì)于體育品牌同質(zhì)化,在李寧看來(lái),是必須解決的一個(gè)問(wèn)題。“體育服裝和運(yùn)動(dòng)鞋的門(mén)檻較低,大量資本和資源進(jìn)入這個(gè)行業(yè),給行業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重的同質(zhì)化。未來(lái)的各個(gè)企業(yè),應(yīng)該根據(jù)自身特點(diǎn)和市場(chǎng)需求去發(fā)展。”
走訪體育健身市場(chǎng),記者看到李寧品牌店的貨架上,除了常規(guī)體育服裝用品之外,還推出了太極服等更適合國(guó)人健身的服飾,據(jù)報(bào)道,李寧的這一舉措雖然動(dòng)作不大,但卻很快得到市場(chǎng)肯定。因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)還沒(méi)有專(zhuān)業(yè)品牌關(guān)注這一細(xì)分市場(chǎng)的需求,而推出太極服也正應(yīng)了李寧將關(guān)注重心轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的初衷。
而匹克總裁許志華則另辟蹊徑,做起了慧眼識(shí)人的伯樂(lè)。許志華將目光鎖定個(gè)性定制品牌——愛(ài)定客,并投入千萬(wàn)元的啟動(dòng)資金。
愛(ài)定客通過(guò)官網(wǎng)招攬消費(fèi)者,顧客只需輕點(diǎn)鼠標(biāo),根據(jù)不同顏色、材質(zhì)、涂鴉的備選方案,選擇鞋頭、鞋跟、鞋帶等6個(gè)部件,再附以個(gè)性簽名,即可DIY一雙球鞋。
雖然國(guó)際品牌如耐克和阿迪早有定制鞋,但它們的定制需要5周,價(jià)格大概在1000元以上,而愛(ài)定客的價(jià)格在200元左右,7天內(nèi)發(fā)貨。創(chuàng)始人黨啟元將耐克、阿迪貴且慢的原因歸為沒(méi)有為定制鞋專(zhuān)門(mén)設(shè)立生產(chǎn)線(xiàn)。而愛(ài)定客目前已在上海擁有獨(dú)立工廠,一棟五層的大樓集材料倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間為一體,內(nèi)設(shè)流水線(xiàn)兩條。
“所以在全球范圍內(nèi)沒(méi)有一個(gè)這樣的公司,每天生產(chǎn)1000雙,每一雙的顏色、材質(zhì)、簽名、圖案都不一樣,而我們會(huì)在3天之內(nèi)出貨。這個(gè)在全世界只有我們能做到。”黨啟元稱(chēng)。
而安踏正積極投身童裝和戶(hù)外產(chǎn)品市場(chǎng),并吸取了之前體育用品發(fā)展過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),“相當(dāng)多的企業(yè)在經(jīng)過(guò)之前發(fā)展的教訓(xùn)后都會(huì)明白僅僅去填補(bǔ)一項(xiàng)空白是不夠的,自己要去創(chuàng)新,避免再走同質(zhì)化的道路。”丁世忠表示。
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)分析認(rèn)為,中國(guó)體育品牌面臨的困難,是行業(yè)前期從無(wú)到有的粗放型快速成長(zhǎng),接下來(lái)的發(fā)展是品牌化、細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。