手機出貨量增速超40%國產品牌市場份額近80%
2013年上半年,國內市場手機出貨量達2.91億部,同比增長44.7%,持續保持快速增長勢頭。其中,智能手機出貨量達到2.14億部,同比增長120.5%,市場份額達到73.7%。
在網絡制式上,3G手機的比例超70%。2013年上半年3G手機出貨量達2.05億部,占同期手機出貨總量的70.4%,同比提高15.6個百分點,3G手機市場份額環比增幅連續三個季度下降,3G、2G手機市場結構轉型趨于成熟。
TD手機對3G手機市場的貢獻度在不斷提升,超過了75%。2013年上半年,TD手機出貨量達9764.3萬部,同比增長271.1%,占同期3G手機出貨量的47.7%,超越WCDMA,躍居3G之首(同時也超過同期GSM手機的8094.7萬部)。在增長方面,TD手機對3G手機市場的增長貢獻度達到75.4%。
值得一提的是,在國內手機市場,國產品牌高歌猛進,市場份額高達80%,占據絕對優勢。數據顯示,2013年上半年,國產品牌出貨量達到2.32億部,同比增速達到52.6%,市場份額達到79.7%。僅前四家國產品牌的市場份額累計就達24.3%,超過國外品牌整體份額的20.3%。
在國內的手機廠商中,超過八成企業在生產智能手機。2013年上半年,智能手機在產企業達到375家,占同期手機在產企業數的83.7%,比去年同期上升了29.1個百分點。
與此同時,盡管國產品牌不斷加快向智能手機生產轉型,但從結構來看,智能手機在國產企業中的份額與國外企業相比尚存一定差距。2013年上半年,國產品牌手機出貨量達到2.32億部,其中智能手機出貨量增至1.65億部。國產品牌中智能手機份額增至71.1%,而同期國外品牌中智能手機份額則高達83.9%,相差12.8個百分點。
在產企業數量減少市場集中度有所回升
2013年上半年,國內手機在產企業數出現了下滑,體現了市場競爭激烈和風險較大,而市場集中度則有所回升。
2013年上半年,手機在產企業降至448家,較2012年下半年減少24家。其中,停產企業103家,占2012年下半年在產企業數的21.8%,市場風險較高。98%的停產企業月度平均出貨量低于5萬部。
在產企業數下滑的同時,手機市場集中度(HHI)有所回升。2013年上半年,國內手機市場HHI指數為394,較2012年下半年的279提高了115,前十名企業累計份額近三年來首次出現增長,品牌敏感度有所提高。
不過,從3G細分市場來看,TD市場進入者持續增加,手機市場集中度持續下降。2013年上半年,TD手機市場HHI指數從2012年下半年的835降至619,市場結構由中高度競爭轉為高度競爭;WCDMA與cdma2000手機的市場集中度均不同程度回升,2013年上半年HHI指數分別為1197和1211,較2012年下半年分別提高了493和411,呈現出低寡占競爭態勢。
下半年增速放緩TD手機庫存風險加大
2013年下半年,國內手機市場出貨量將繼續保持增長態勢,但受到企業庫存壓力加大、WCDMA手機走勢趨弱等因素影響,增速會有所下降。從趨勢來看,全年出貨量將達到5.5億部以上,全年增速將超過20%。智能手機市場份額持續走高,全年有望達到4.4億部。
在TD手機市場方面,自2012年第四季度起,TD手機市場呈現出快速增長的發展趨勢。2013年上半年,TD手機出貨量增至9764.3萬部,超過中國移動制定的2013年TD手機全年目標1.2億部的80%,“供過于求”的態勢十分明顯,庫存壓力較大。預計下半年,TD手機庫存風險將逐步顯現,消化庫存成為TD手機企業下一階段的重點工作。
同樣存在挑戰的還有智能手機操作系統市常伴隨著新進入者的“攪局”,智能手機操作系統市場的變數在增加。目前,谷歌與蘋果已占據移動智能終端市場的主體,2013年上半年,Android與iOS出貨量之和占據同期智能手機總出貨量的98.7%。
然而,鑒于當前智能手機操作系統的壟斷格局,擺脫對Android的路徑依賴,獨立研發手機操作系統漸成一股新的力量。除了蘋果的iOS、谷歌的Android以及微軟的Windows Phone這傳統三巨頭以外,黑莓BB10、Ubuntu、Firefox OS、三星與英特爾共同打造的Tizen均已進入該領域。從歷史經驗看,曾經的手機操作系統強者如諾基亞塞班和微軟WP,幾年間就被谷歌的Android和蘋果的iOS奪去了市場,而Android系統開放性特點衍生的一系列安全問題,也為新的操作系統發展提供了一個突破口。盡管手機操作系統新進入者可以贏得一些機遇,但要從蘋果與谷歌口中奪食,也絕非易事,未來將面臨更多挑戰。